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BI y planificación para una empresa industrial
Conectar ventas, stock y producción para consultar el negocio con criterios compartidos.
El punto de partida
Una empresa con actividad comercial y de fabricación necesita reunir la información de sus sistemas para consultar ventas, stock y producción con criterios compartidos.
El reto
El reto técnico consiste en reunir estas fuentes sin confundir ventas, saldos de stock, compromisos de entrega y previsiones manuales. Cada indicador necesita reglas propias de fechas, agrupación y cálculo.
La solución
La aplicación organiza la información en módulos de ventas, compras, stock, servicio y producción. Combina consultas operativas a SAP con agregados del BI, oportunidades sincronizadas del CRM y datos manuales. Las ayudas de procedencia explican el origen y los criterios de los datos.
Para quién
Pensada para dirección, equipos comerciales, compras, planificación, producción y administración. Los permisos determinan la información y las acciones disponibles para cada equipo.
Del problema a la funcionalidad
Seguimiento comercial
- Necesidad
- Comparar la actividad con el presupuesto.
- Cómo se resuelve
- Vistas semanales y mensuales de ventas, margen, desviaciones, oportunidades e impagos.
- Qué aporta
- Facilita revisar desviaciones en un mismo espacio.
Compras y stock
- Necesidad
- Entender la disponibilidad y los retrasos.
- Cómo se resuelve
- Resúmenes por almacén, stock de baja rotación y detalles de referencias pendientes.
- Qué aporta
- Ayuda a identificar dónde revisar compras o existencias.
Indicadores de servicio
- Necesidad
- Revisar los compromisos de entrega.
- Cómo se resuelve
- Indicadores de referencias servidas en plazo, sin plazo y atrasadas, con detalle; los dos indicadores de entrega OTIF compartidos con Compras son mensuales.
- Qué aporta
- Permite pasar del resumen al detalle para investigar incidencias.
Planificación de producción
- Necesidad
- Coordinar las órdenes de fabricación con información operativa y decisiones manuales.
- Cómo se resuelve
- Lectura de BEAS con prioridades, urgencia, situación, previsión, material, manipulación y conversaciones por línea guardadas en el BI.
- Qué aporta
- Facilita compartir el contexto de cada orden sin sustituir su estado operativo en BEAS.
Objetivos y datos manuales
- Necesidad
- Incorporar indicadores que no proceden de los sistemas operativos.
- Cómo se resuelve
- Catálogo de KPI, objetivos por periodo y registro de valores manuales con permisos.
- Qué aporta
- Permite adaptar el seguimiento a criterios del negocio.
Acceso según responsabilidad
- Necesidad
- Dar a cada equipo acceso a la información y las acciones que le corresponden.
- Cómo se resuelve
- Inicio de sesión con Google, usuarios autorizados y permisos comprobados en páginas y APIs.
- Qué aporta
- Permite separar consulta, planificación y administración.
Ventajas para el negocio
- Una consulta más cohesionada de datos de negocio dispersos.
- Más contexto para revisar desviaciones y órdenes de fabricación.
- Criterios de cálculo explícitos y diferenciación entre datos operativos y manuales.
Sistemas conectados
SAP Business One: consulta de datos comerciales, compras, stock y documentos operativos.
BEAS: lectura de posiciones de fabricación y actividad de producción.
CRM: sincronización de oportunidades desde MySQL hacia el BI; el dashboard no consulta el CRM en vivo.
Google: autenticación para usuarios previamente autorizados.
Decisiones técnicas
Separar consultas operativas, agregados y anotaciones manuales según la necesidad de cada módulo.
Conservar las reglas de negocio en el código: periodos, signos y tratamiento de datos ausentes.
Mantener las anotaciones de planificación en el BI, sin escribirlas en SAP/BEAS.
Comprobar los permisos en el servidor y detectar conflictos de versión al editar la planificación.
Alcance del proyecto
El BI combina indicadores, consulta operativa y anotaciones de planificación. Los datos históricos proceden de las capturas disponibles; las vistas de detalle pueden consultar el estado actual de SAP. Las decisiones de planificación siguen en manos del equipo.
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