Aplicació de negoci · Integració ERP
Un CRM a mida, connectat amb SAP
Clients, seguiment comercial i dades de l’ERP en un mateix espai de treball.
El punt de partida
Una empresa amb equip comercial, catàleg d’articles i gestió d’estoc necessita relacionar el seguiment dels clients amb la informació de documents i productes del seu ERP.
El repte
Donar continuïtat al seguiment de cada client i facilitar l’accés a informació comercial sense haver de reconstruir el context a cada consulta. També cal conservar dades al llarg del temps per poder estudiar l’evolució de l’estoc i les vendes.
La solució
Una aplicació web a mida combina fitxes de client, visites, tasques, oportunitats, ofertes i consultes comercials. Els processos d’importació des de SAP Business One alimenten la base MySQL del CRM. La freqüència efectiva d’actualització depèn de com es programin aquests processos.
Per a qui
La interfície contempla comercials, responsables d’equip, direcció comercial i administració, amb filtres segons perfil. Algunes consultes de tarifes també preveuen una vista per a clients.
Del problema a la funcionalitat
Context del client
- Necessitat
- Preparar una conversa amb informació dispersa
- Com es resol
- Fitxa amb dades del client i accessos a visites, tasques, ofertes, factures i pendents de servir
- Què aporta
- Facilita recuperar el context abans de contactar amb el client
Visites i tasques
- Necessitat
- Mantenir la continuïtat del seguiment comercial
- Com es resol
- Registre de visites i llistats de tasques pendents, futures, realitzades i cancel·lades
- Què aporta
- Ajuda a organitzar els propers passos i consultar l’activitat registrada
Oportunitats i ofertes
- Necessitat
- Saber en quin punt es troba cada gestió comercial
- Com es resol
- Llistats per venedor, filtres d’estat i registre de canvis en ofertes
- Què aporta
- Facilita revisar els assumptes oberts i el seu seguiment
Dades de l’ERP al CRM
- Necessitat
- Consultar clients, articles i condicions comercials des de l’eina de treball
- Com es resol
- Importació programable de dades de SAP Business One a MySQL, amb processos diferenciats de facturació
- Què aporta
- Redueix la necessitat potencial de recopilar manualment informació entre eines
Històrics per a l’anàlisi
- Necessitat
- Estudiar l’estoc i les vendes al llarg del temps
- Com es resol
- Registres diaris d’estoc per magatzem i agregats mensuals de vendes, amb persistència i consultes
- Què aporta
- Proporciona una base de dades històriques per preparar anàlisis; no implica un quadre de comandament complet
Consulta i exportació d’estoc en una tarifa específica
- Necessitat
- Identificar referències amb estoc antic i compartir-ne el detall
- Com es resol
- Desglossament per entrades d’inventari, avisos d’antiguitat i exportació XLSX en una tarifa concreta
- Què aporta
- Facilita revisar les existències i treballar amb el detall en un full de càlcul
Avantatges per al negoci
- Més context disponible per preparar l’activitat comercial.
- Seguiment de clients i gestions dins de la mateixa aplicació.
- Dades de l’ERP reutilitzables per a consulta i anàlisi.
Sistemes que es connecten
SAP Business One aporta les dades comercials a través de SQL Server. Els processos d’importació les incorporen a MySQL perquè el CRM les pugui consultar. Google Maps i Places donen suport als mapes i al registre de visites, i PHPMailer gestiona l’enviament de correu.
Decisions tècniques
El projecte utilitza PHP amb classes de domini i pàgines renderitzades al servidor, amb JavaScript, jQuery, Bootstrap i DataTables a la interfície. La persistència del CRM es fa amb MySQL i l’accés a dades de SAP amb el controlador SQLSRV. Els processos de sincronització es separen de les pantalles; en el flux de tarifa revisat, la consulta de l’usuari llegeix les dades locals. Per als històrics d’estoc i vendes, claus úniques i actualitzacions dels registres existents eviten acumular una nova fila per cada reexecució del mateix període. El registre de comandes incorpora un token d’enviament i una redirecció posterior per tractar el reenviament del formulari; no s’afirma una garantia general contra tota duplicació.
Abast del projecte
El CRM concentra el seguiment comercial i la consulta de dades importades de SAP. Els històrics d’estoc i vendes permeten analitzar-ne l’evolució. La informació s’actualitza mitjançant processos d’importació programables.
Serveis relacionats
Parlem del teu CRM
Necessites connectar el seguiment comercial amb el teu ERP? Explica’m com treballeu i quina informació necessiteu tenir a mà.
Contacte